砸323億元 中信金終如願併台壽保

已經是二度相親的中信金控(2891)與台灣人壽(2833)合併案今日終於拍板，雙方各自召開董事會，決定以1股台壽保普通股換中信金1.44股、特別股1股換中信金1股的換股比例，總交易金額323.45億元談定合併。中信金在幾經波折後，終於得以完成合併壽險公司心願，而合併後中信金旗下中信人壽總資產將逼近兆元，將一躍成台灣第六大壽險公司。
中信金控與台灣人壽今日同時於證交所召開重大訊息記者會宣布這項合併案，中信金代理發言人高麗雪表示，中信金將採全數發行新股方式合併台壽保，若以12日中信金收盤價23.2元計算，溢價9.89%，交易總金額新台幣323.5億元。
高麗雪強調，中信金在合併台壽後，全體保戶權益將100%獲得保障，員工也全數留用，維持2年新資及業務制度不變，交割基準日預估落在10月，年底可以完成合併。
中信金為讓金控版圖更完整，一直期盼可以擴大金控旗下壽險公司版圖，雖然過去已合併外商大都會人壽，但規模仍顯不足，因此一直希望能再合併壽險公司，而想要賣的台灣人壽便成為中信金最佳目標。
然中信金與台壽保一度在2013第4季分別召開董事會及臨時股東會通過股份轉換案，換股比例也與這次宣布的換股比例1比1.44一樣，當時預定於2014年上半年完成合併，但後來卻因為先是中信金遭金管會處分延宕合併時程，後來又因台壽保兩大股東台灣銀行與龍邦集團意見紛歧演變成董監席次之爭，合併案也因此破局，台壽保並一度宣稱要走自己的路。
直到日前台壽保董事會決定重啟合併案，中信金又再度成為招親對象，結果這次以同樣的換股比例，但受到近期金融股股價走高，雙方雖然談定的換股比例相同，但中信金當時股價每股僅19.9元，今天收盤價卻達23.2元，同時台壽保今年第一季淨值較上次雙方洽談合併時大幅增加40多億，導致併購成本因而增加，估計多花了近58億元才能如願合併，同時如果以今日收盤價估算，中信金等於以每股33.4元併購台壽保，溢價9.89%。
中信金指出，台灣人壽是台灣一家壽險公司，已經有68年歷史，至去年底為止，台壽資產規模5000億元、客戶90萬、有效保單158萬張，業務員達5500人，與中信人壽合併後資產規模達9000億元、躋身第6大壽險公司，業務員將超過7000人。